Mundo completó con éxito la primera emisión internacional de bonos
, recaudando USD 435 millones mediante una oferta de Bonos Senior Sostenibles No Garantizados con vencimiento en 2031. Esta transacción representa no solo el debut de Mundo en los mercados internacionales de capital de deuda, sino también la primera emisión de bonos de alto rendimiento de Chile en 2026.
La transacción fue liderada por Carlos Sorrenti, Director Financiero de Mundo Telecomunicaciones, junto con los equipos de DCM y Gestión de Activos de DigitalBridge, y se ejecutó en un entorno de mercado global complejo y volátil.
A pesar de estas condiciones, la operación logró una fuerte demanda institucional, alcanzando una sobresuscripción de más del doble, y un precio con un cupón del 7,95%, lo que refleja la confianza de los inversionistas en el perfil crediticio y la estrategia a largo plazo de Mundo. Con aproximadamente 50 inversionistas asignados, la demanda provino principalmente de cuentas institucionales como gestores de activos (54%) y fondos de cobertura (39%), mientras que el resto de los bonos se vendieron a bancos privados e inversionistas de alto patrimonio (5%). Geográficamente, los bonos se colocaron principalmente en Europa (59%), Estados Unidos (24%) y Latinoamérica (13%), mientras que Asia y Oriente Medio representaron el 4% de las órdenes. Los 10 principales inversionistas fueron responsables de aproximadamente el 65% de la asignación final.
“Chile tiene la oportunidad de consolidarse como un hub digital en la región, y operaciones como esta demuestran que existen compañías capaces de atraer capital global para impulsar esa visión. En Mundo estamos comprometidos con ser parte activa de ese desarrollo, integrando criterios ESG en nuestra estrategia y destinando recursos a iniciativas que generan un impacto social y ambiental positivo.” Fueron las palabras de Carlos Sorrenti, CFO, de la compañía.
Los fondos se utilizarán principalmente para refinanciar la deuda existente, mientras que una cantidad equivalente se destinará a proyectos verdes y sociales elegibles bajo el Marco de Financiamiento de Sostenibilidad de Mundo, reforzando así el compromiso de la compañía con el crecimiento responsable y el desarrollo sostenible.
Esta transacción histórica fortalece la estructura de capital de Mundo, extiende su perfil de vencimientos y posiciona a la compañía para una expansión continua, alineando su estrategia financiera con los principios ESG.
Enrique Coulembier Picchi, CEO de Mundo Telecomunicaciones también se refirió a esté gran paso para la compañía “Este hito marca un punto de inflexión para Mundo. Nuestro ingreso a los mercados internacionales no solo fortalece nuestra posición financiera, sino que valida una visión de largo plazo: impulsar infraestructura digital de clase mundial a lo largo de todo Chile, integrando la sostenibilidad como eje central de nuestro crecimiento y generando impacto positivo en las comunidades donde operamos.” concluyó.
Un gran logro para todo el equipo de Mundo Telecomunicaciones y todas las partes involucradas. Un agradecimiento especial a los bancos que lideraron la transacción (Goldman Sachs, Scotiabank, Santander, BTG Pactual), a los cuatro despachos de abogados (Sympson Tacher, Allen & Overy Shearman, PPU Chile y Claro & Cia), a PwC Chile, Fitch y S&P como agencias de calificación internacionales, a Chatham como asesor de cobertura y a Bank of NY Mellon como fiduciario.
